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訂單管理
鼎新
8月 27, 2020
客戶訂單因業務人員 更換,輸入客戶代號之後,業務人員自動帶出預設姓名如何替換?
1.可執行『業務批次移轉作業』業務員離職或有職務異動時,可批次將手上未結的案子做移轉的動作。 2.可更改的資料包含:a.部門、b.業務人員及c.收款業務員。可移轉的案子包含:a.未結案之訂單、b.未結帳之銷貨單、c.未結帳之銷退單、d.未收款之結帳單。「客戶基本資料移轉」指的是將「客戶資料建立作業」之「部門、業務人員及收收款業務員」一併更改。若未結的案子不做移轉,也可透過此作業修改「客戶資料建立作業」的設定。
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